Disa er en lille – lidt uartig pige – der kun drømmer om én ting: at blive heks! Da hendes adoptivfar afslører den hemmelige bog for hende, der fortæller om hendes fødsel, står alt fuldstændigt klart. Hun er måske en ægte heks? Hun tager nu en brugt gryde med sig og er klar til at brygge sine første tryllerier! Hun rekrutterer en assistent, en lille gris ved navn Hubert, og bliver venner med Hugo, en lille dreng der rigtig gerne vil hjælpe hende. Det ser dog ikke ud til, at hendes hekserier har nogen virkninger, men hun er selv overbevist om sine kræfter og drager derfor ind i den forbudte skov for at kæmpe mod en legendarisk drage.
